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Setup · 1 min read

Automating your company, part 15

Follow-ups engine

Hint: watch the video at 2x speed >>

Chasing a deal goes through several states: new, quote sent, signed, lost. Each state has its own templated email and templated action, and all of them can be controlled from one board that sends the emails for you.

Make it procedural

The point is to save time. Most of the time these templates are spread everywhere, and the actions get forgotten. So make it procedural: the board knows the current state of every person you track, and one click sends the right email for that state.

In the video, one prompt builds the engine from a deals spreadsheet. It makes a one-page quote PDF, lets the client sign inside the app, and drafts a friendly follow-up when a quote has no reply after 3 days and again after 7. In this demo it only writes Gmail drafts and asks before anything happens.

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Configuração · 1 min de leitura

Automatizar a sua empresa, parte 15

Motor de follow-ups

Dica: veja o vídeo em velocidade 2x >>

Acompanhar um negócio passa por vários estados: novo, orçamento enviado, assinado, perdido. Cada estado tem o seu email e ação predefinidos, e tudo pode ser controlado a partir de um quadro que envia os emails por si.

Torne-o um procedimento

O objetivo é poupar tempo. Na maior parte das vezes estes modelos estão espalhados por todo o lado e as ações ficam esquecidas. Por isso, torne-o um procedimento: o quadro sabe o estado atual de cada pessoa que acompanha, e um clique envia o email certo para esse estado.

No vídeo, um só prompt constrói o motor a partir de uma folha de negócios. Cria um orçamento em PDF de uma página, deixa o cliente assinar dentro da app e prepara um follow-up simpático quando um orçamento fica sem resposta ao fim de 3 dias e outra vez ao fim de 7. Nesta demonstração só escreve rascunhos no Gmail e pergunta antes de fazer qualquer coisa.